日虧200億，世界工廠“停擺”一個月，全球都在盼著中國復(fù)工
來源| 大貓財經(jīng)
這個不平凡的春天，世界工廠中國差不多停擺了，怎么安全復(fù)工？怎么保證經(jīng)濟增速？不光我們著急，很多海外公司比我們還著急，扳著手指數(shù)日子盼望我們復(fù)工。
因為，再不復(fù)工，大家都要停產(chǎn)或者破產(chǎn)了。全球化分工精細，供應(yīng)鏈斷供，在這場疫情中格外顯眼。
01
身為疫情中心的湖北省，是低調(diào)的“汽車大省”。
光是武漢，就已經(jīng)聚集了東風乘用車、東風本田、神龍汽車、東風雷諾、上汽通用五大整車企業(yè)、工廠。
在上市公司里，有三家汽車行業(yè)的公司屬地為湖北——東風汽車、駱駝股份、襄陽軸承。
● 東風汽車大家很熟，而另外兩家也都是汽車行業(yè)內(nèi)舉足輕重的汽車零部件廠商。
● 駱駝股份此前被指定為馬來西亞寶騰Proton X70電池的供應(yīng)商。
● 而襄陽軸承則可生產(chǎn)12類型2000多個品種的公制軸承和英制圓錐軸承，年生產(chǎn)能力超過7000萬套，是國內(nèi)最大的汽車軸承廠家，客戶包括歐美和東南亞等地區(qū)企業(yè)。
2月初的時候襄陽軸承、駱駝股份發(fā)的公告都是“初步定于2月14日復(fù)工”。然而，根據(jù)最近的湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部發(fā)布通告顯示，湖北省內(nèi)各類企業(yè)先按不早于3月10日24時前復(fù)工。
還有大量的汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)沒有上市，讓零配件供應(yīng)乏力。
僅武漢市，就有600余家大型車企和零部件公司；十堰市有規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)600多家，資產(chǎn)總額超過1000億元，從業(yè)人員20萬人；襄陽市從事汽車及零部件生產(chǎn)制造的企業(yè)達到500多家，其中過億元企業(yè)200多家，過100億元的企業(yè)有4家。
現(xiàn)在，這些工廠通通趴窩，海對面的汽車公司們突然就懵圈了：
● 韓國現(xiàn)代計劃暫停韓國本土生產(chǎn)的Palisade SUV車型，因為兩家關(guān)鍵供應(yīng)商線束零部件短缺。同一時間，韓國雙龍汽車也表示，鑒于零部件供應(yīng)中斷，將關(guān)閉位于韓國平澤的工廠。
● 菲亞特克萊斯勒也發(fā)出了 “停產(chǎn)預(yù)警”。菲亞特克萊斯勒首席執(zhí)行官麥明凱表示，如零部件生產(chǎn)和運輸中斷情況進一步惡化，該公司一家歐洲裝配工廠可能在2-4周內(nèi)被迫停產(chǎn)。
● 日本的汽車廠商也很郁悶，豐田、本田、日產(chǎn)等車企都在武漢裝配整車，還采購浙江江蘇湖北的零部件。豐田公開說目前有部分從中國進口的品類無法實現(xiàn)替代生產(chǎn)。
● 通用汽車也危險了，美工會聯(lián)合會警告稱，如果中國繼續(xù)停工，通用至少有三家工廠將面臨停產(chǎn)。
● 印度整車廠塔塔汽車也表示，中國爆發(fā)的新型冠狀病毒可能會阻礙捷豹路虎的生產(chǎn)，可能影響捷豹路虎2020財年約3%的利潤預(yù)期。
“零庫存”，一直是汽車廠商追求的目標，遇到黑天鵝統(tǒng)統(tǒng)抓瞎，現(xiàn)在停工一天，給汽車行業(yè)帶來的損失大概200億，現(xiàn)在湖北省復(fù)工沒戲，廣東和江浙滬地區(qū)都小心翼翼，全球汽車行業(yè)都盯著中國，都挺煎熬的。
02
除了汽車，全球的手機出貨也被這次疫情耽誤了。
不管是國內(nèi)的各大手機品牌還是三星蘋果，無一幸免。
單武漢就有給蘋果供貨的富士康園區(qū)，華為武漢研究所（主導(dǎo)筆記本項目），小米武漢總部，聯(lián)想、大疆等終端企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)線。
《財富》雜志刊文稱：“幾乎所有的重要的消費電子產(chǎn)品，都在中國制造”。這話一點也沒有夸張。
電子行業(yè)中屬于武漢的上市公司有13家之多，還沒算上其他省或者外國的企業(yè)來武漢設(shè)的分廠。
同樣沒法復(fù)工的河南緊鄰湖北，也是全球電子產(chǎn)業(yè)鏈，尤其光電、組裝中的重要區(qū)域。
全球90%的iPhone都出自鄭州富士康工廠，但目前富士康只有約10%的工人復(fù)工。目前富士康預(yù)計，到2月結(jié)束時，復(fù)工比例只能恢復(fù)到50%。
另外，在廣東和浙江，也有iPhone 組裝商富士康、和碩、三星和LG的工廠和供應(yīng)商，他們的全面復(fù)工還遙遙無期。
現(xiàn)在看，蘋果今年的新產(chǎn)品生產(chǎn)、交付都可能延遲，最后影響到銷售。
除了手機本身的零部件之外，AirPods的三大主要制造商立訊精密、歌爾股份和英業(yè)達都是中國的，現(xiàn)在的狀態(tài)也是大范圍停工。現(xiàn)在AirPods庫存少又不能復(fù)工，而蘋果收到2020年上半年的訂單有4500萬套，很可能無法準時交貨。
03
湖北還是中國乃至全球的面板產(chǎn)能基地，在武漢市就聚集了京東方、TCL科技、深天馬三家頭部面板企業(yè)的五條產(chǎn)線，既有針對TV市場的大尺寸產(chǎn)線，也有針對平板、手機等市場的中小尺寸產(chǎn)線;既有LCD產(chǎn)線，也有柔性O(shè)LED產(chǎn)線。
手機、pad、電腦、電視機、行車記錄儀、ATM機等等，所有的顯示屏都離不開這些面板供應(yīng)商。
電視面板中的前五，京東方、LGD（韓）、三星（韓）、華星、群創(chuàng)，有三家都在中國。
中國的面板生產(chǎn)能力2018年追上了韓國，逼得三星和LG停止了新增擴產(chǎn)計劃，市場份額不低，受影響的公司很多。
日本電子游戲公司任天堂就說，預(yù)計疫情將對其在中國的生產(chǎn)和運輸造成“不可避免的”延遲，受影響的商品包括Switch游戲主機、控制器Joy-Con和近來新推出的游戲《健身環(huán)大冒險》外設(shè)，現(xiàn)在健身環(huán)由于缺貨已經(jīng)開始大幅漲價，比炒鞋還瘋狂，半個月價格漲了三四倍。
04
除了汽車手機電視屏幕，還有一個高科技的產(chǎn)業(yè)非常低調(diào)——光通信。
這個行業(yè)似乎大家都沒接觸過，可是我們的全部網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，現(xiàn)在大力發(fā)展的5G通信，都要依賴這個光通信！
位于本次疫情爆發(fā)地的武漢光谷是我國光通信產(chǎn)業(yè)的聚集地,擁有包括華為、中興、烽火、光迅、華工科技、長飛等光通信產(chǎn)業(yè)鏈的重要公司和工廠。
通信行業(yè)的上市公司當中幾個大廠都在湖北?。?/p>
像長飛光纖在光纖及光纖預(yù)制棒三大領(lǐng)域的主營業(yè)務(wù)世界排名是第一，烽火通信的光纜生產(chǎn)在國內(nèi)是第二，光迅科技在全球光器件廠商中排名第五。
國內(nèi)的其他光通信設(shè)備、光模塊、光器件、光纖光纜的整體制造產(chǎn)能分布在深圳、東莞、蘇州等，要全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)也還得等。
目前光通信下游廠商還沒有像汽車廠一樣停產(chǎn)，在全面使用庫存材料，但是只夠1-2個月，預(yù)計三月份就會面臨告急。
05
普通商品斷貨還不至于太著急，但生病就著急了?，F(xiàn)在全球的醫(yī)藥公司，也在指著中國的原料藥供應(yīng)。
美國人常用的降壓藥、治療阿爾茲海默和帕金森的藥物等藥品的制藥成分大多來自中國，胰島素、抗抑郁藥、血液稀釋劑等都直接或間接依賴于中國供應(yīng)鏈。美國商務(wù)部的數(shù)據(jù)說，美國97%的抗生素也產(chǎn)自中國。
可以說國內(nèi)的原料藥和成品藥供應(yīng)了全球。
貓哥來舉個例子吧，有一種原料藥叫硫氰酸紅霉素，用來制作各種阿奇霉素、紅霉素、琥乙紅霉素、羅紅霉素等等抗生素。這個原料藥的全球需求量總共9000噸，湖北的科倫藥業(yè)每年就生產(chǎn)3000噸，占了全球的三分之一，關(guān)鍵另外兩家廠商，寧夏啟元和四川東陽光，也各有3000噸，這三家公司，就把這個抗生素原料藥的全球需求解決了。
美國急了，歐洲也急。
德媒《明鏡》近日刊登題為《新冠病毒可能危及德國藥品供應(yīng)》的文章，指出中國是德國藥廠制藥原料的重要來源國。德國聯(lián)邦藥品和醫(yī)療器械研究所（BfArM）的一項調(diào)查結(jié)果表明，有19種藥物的原料來自疫情中心武漢市的一家活性成分生產(chǎn)商，17種原料面臨供應(yīng)緊張。
現(xiàn)在雖然還沒收到疫情導(dǎo)致的供應(yīng)短缺，但是休假隔離物流中斷等事件可能導(dǎo)致德國的藥企未來遭遇斷供。
德國曾經(jīng)自稱“世界藥房”，但如今，制造藥品基本原料的工廠大部分都位于中國或印度。這些原料是制造降壓藥、止痛藥、抗生素、強心藥、抗抑郁藥、化療藥和麻醉藥等成品藥不可缺少的材料。
英國《金融時報》也有報道，在抗生素、糖尿病藥物、止痛藥和治療HIV的抗逆轉(zhuǎn)錄病毒藥物的全球供應(yīng)鏈中，中國是關(guān)鍵藥物成分的生產(chǎn)者，這次疫情可能會影響全球的藥品供應(yīng)。
現(xiàn)在維生素已經(jīng)出現(xiàn)了短缺，節(jié)后歐洲維生素E報價6.5至8歐元/公斤，貿(mào)易商出口報價漲至7至8美元/公斤，較節(jié)前上漲30%；維生素D3歐洲市場報價漲至9至11.5歐元/公斤；維生素A市場報價漲至64至67歐元/公斤。
上市公司新和成，維生素A產(chǎn)能全球第一，花園生物的維生素D3在全球市場中占了30%，金達威的輔酶Q10市占在全球排第一名，維生素A排第六、維生素D3排第二，兄弟科技是維生素K3市占全球最高的廠商，廣濟藥業(yè)在維生素B2領(lǐng)域也是全球最主要的廠商之一。
現(xiàn)在統(tǒng)統(tǒng)受影響。
06
除了汽車、手機、電視屏幕、光纜、醫(yī)藥之外，還有很多制造業(yè)的細分領(lǐng)域，機械零部件等都依賴中國廠商，比如這兩天在自家公司門口敲鐘上市的雙飛股份：
他家的軸承不只是可以雙飛，而且可以不放潤滑油，也不用擔心磨損，主要是出口的，銷往美國、日本、意大利、奧地利、德國等三十多個國家和地區(qū)，給MISUMI（原三住商事株式會社）、CCVISPA（意大利）、FULLCO（美國）等多家大公司供貨。
拋開制造業(yè)上游的零部件和材料，末端的玩具、衣服、箱包鞋、小商品等品類的全球市場份額中，都是中國占比最高。外國的廠商在等零部件，消費者也在經(jīng)歷商品漲價的煎熬。
因為疫情，北美冰球職業(yè)聯(lián)盟（NHL）的球棍生產(chǎn)正面臨嚴重短缺。美國全國廣播公司(NBC)報道稱，冰球運動員使用的球桿中，約75%來自中國工廠。疫情時期，貿(mào)易暫停使聯(lián)盟從一月開始就沒有收到新的球棍，聯(lián)盟已經(jīng)考慮調(diào)用備用庫存。
而美國《財富》雜志網(wǎng)站，在2月15日報道公布了一封泄露的郵件，內(nèi)容是亞馬遜正在從中國搶購貨物，囤積庫存，應(yīng)對疫情風險。
希望疫情快快過去，春暖花開，大家都能回公司上班，全世界都指著我們吶~
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